四川楷爾瑞暖通工程有限公司（以下簡稱楷爾瑞暖通），位于亞洲最大的單體建筑“新世紀環(huán)球中心”，于2005年9月30日在四川省注冊成立，是成都暖通行業(yè)知名企業(yè)。作為健康采暖倡導者，楷爾瑞暖通不僅全面融合了博世、菲斯曼、喬治費歇爾、大金、大宇、濱特爾、格力、暖閣爾等國內(nèi)外一線品牌產(chǎn)品，還為客戶提供完整而專業(yè)的水暖、碳纖維采暖、中央空調(diào)、中央熱水系統(tǒng)、中央凈水系統(tǒng)等全系列解決方案。

公司以服務型的經(jīng)營模式為主導，擁有專業(yè)的技術和銷售團隊，已經(jīng)建立起完善的銷售、設計、施工、售后服務體系。截止2020年10月份，已經(jīng)累積為全川 21個市州包括峨眉山金頂宿舍、貴州赤水天鵝堡度假區(qū)等在內(nèi)的，累計超過2萬家客戶提供了專業(yè)的、高品質(zhì)的解決方案與服務。（暖通工程項目管理軟件）

行業(yè)背景

暖通是建筑的一個組成部分，主要包括供暖、通風、空氣調(diào)節(jié)三個方面。隨著社會的發(fā)展，越來越多的企業(yè)、家庭更加注重生活品質(zhì)，對暖通的需求不斷增加。同時，現(xiàn)代化信息傳播渠道的多樣性也改變了傳統(tǒng)暖通公司的獲客方式，從原來的主要依賴線下渠道到現(xiàn)在的線上和線下相結(jié)合。諸如線上的淘寶、京東等電商平臺，美團、大眾點評等綜合平臺；線下的如異業(yè)合作、老客戶轉(zhuǎn)介紹和門店客戶等。

通過線上和線下的引流，暖通工程師在獲得客戶信息后，進行客戶跟進，了解客戶詳細情況和需求。如房屋大小、建筑結(jié)構(gòu)和供暖需求等，再由專業(yè)的暖通項目經(jīng)理給出方案，并促成合作。項目合作以后，工程師需要進行工程材料的準備和現(xiàn)場施工，施工完成后，項目將進入持續(xù)的售后服務與運營保障階段。

客戶需求

由于暖通行業(yè)具有客戶規(guī)模量大、客戶需求個性化強、項目實施交付周期短、客戶服務周期長、人員專業(yè)化分工細致、售后服務時間長等特點。客戶從最開始的暖通工程師的服務，到項目經(jīng)理的實施交付，再到售后人員的持續(xù)服務，雖然整個項目的實施交付周期短，但完整的客戶生命周期卻非常長，從銷售到施工再到服務，一直伴隨著客戶。

因此，楷爾瑞暖通希望能夠找到一款專業(yè)的 CRM 系統(tǒng)，幫助企業(yè)實現(xiàn)：

1、從線索-商機-回款-售后服務的銷售全流程管理，全面提升銷售人員的營銷能力，推動銷售業(yè)績穩(wěn)步增長。

2、將客戶信息進行標準化、規(guī)范化管理，替代原有的紙質(zhì)化辦公，構(gòu)建企業(yè)客戶數(shù)據(jù)庫。

3、將各部門的工作內(nèi)容進行流程化串聯(lián)，提升各部門的工作效率。

紅圈CRM+解決方案

2017 年 8 月，四川楷爾瑞暖通開始使用紅圈通系統(tǒng)，通過考勤、審批、任務、項目管理等功能，解決了原來的紙質(zhì)化辦公的不便，對客戶、項目的基本信息和跟進記錄進行管理。通過核實工作量、資料留檔等措施，提升了工作的效率和便捷性。

2020 年 4 月，基于對紅圈產(chǎn)品和服務的認可，楷爾瑞暖通選擇將系統(tǒng)升級為全新的紅圈 CRM+。基于紅圈為其量身配置的考勤、審批、線索管理、客戶跟進、合同與收款、工程交付、售后任務單和資料共享等業(yè)務模塊，進一步提升了公司的流程標準化水平與信息流轉(zhuǎn)的順暢度。把原本分散在各部門的工作內(nèi)容通過售前、交付、售后模塊進行流程化串聯(lián)，進一步提升了各部門的工作效率和標準化水平。

公司通過系統(tǒng)對銷售數(shù)據(jù)和售后數(shù)據(jù)進行沉淀分析形成數(shù)據(jù)資產(chǎn)，讓公司管理層可以實時了解客戶的獲取量、銷售的跟單情況、合同收款情況、工程交付與售后處理進度，全面實現(xiàn)了數(shù)字化經(jīng)營決策機制。