建立一套crm系統并不困難，但是怎么樣真正使用起來呢？本身從管理的角度，crm客戶管理系統是指公司對整個客戶在不同部門之間的流轉流程的管控監督以及服務。那么就需要員工以及公司有著高度的配合，而系統作為其中的紐帶，某種意義上提高了整個公司的運作效率，常見的經驗總結來看，企業真正能夠將crm系統應用起來的本質因素，需要通過以下幾點。

一、管理crm系統的人員需要在公司具有一定的職位以及權限。

crm系統一般牽扯到公司不同的部門以及人員，那么負責設置以及管理系統的人員，就需要具備一定的權限，了解客戶在不同部門之間的流轉，并且能夠協調每個部門的流程。尤其是越大的公司，牽扯的部門越多，需要所協調的人員就越多，如果沒有一定的權限，那么收集需求本身就是一個巨大的工程，如果需求不能及時匯總，那么系統的調試有可能就會遙遙無期，更別說系統的應用了。

二、管理系統的人員需要有比較強的責任心，以及細心和耐心。

由于crm系統在初始創建的時候，需要匯總各個部門的流程，框架在進行調試，要么一旦出事，流程調試有誤，后續所有的工作全部將功虧一簣。所以在策劃公司客戶管理流程的同時，要具備一定的變通性，并且crm系統本身是指的客戶的同一個表單在部門不同的部門之間的流轉，并不是完全割裂開的兩個表單，那么有可能在不同的部門之間需要有一定的協作，或者說彼此的遷就。如果每一個部門都以自己為中心，那么流程可能就不可以很順暢的進行下去，并且在設置系統之初，又要考慮到后續的數據匯總，往往數據匯總更多的是給公司領導層服務。相關數據的一些匯總，而員工更多的是實行的操作者，那么在初始創建的時候就要考慮到后續的數據分析，所以說管理系統的人員需要非常強的責任心以及邏輯關系能力。

三、系統調試完畢之后，需要強有力的公司規則或者規定來強調系統應用的重要性，并對相關的公司操作人員進行具體的培訓。

crm系統本身是管理的工具，如果管理本身沒有規則，那么工具將無法發揮作用。所謂沒有規矩不成方圓，在crm系統實施的前夕，要有相應的管理條例來約束。并且需要大家明白，crm系統信息化所能給到個人以及公司所帶來的一些好處以及便捷，從而促進crm系統的上線使用。并且在初始運行的時候，可能會收集上來大量的信息，需要再調試的二次需求，如果沒有流程或者條例保駕護航，那么很有可能crm系統的初始上線，因為大家都不適應而遭到擱淺。

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