最高級別老總

老板使用crm軟件的需要： 掌控公司核心事項，確保公司高效運轉(zhuǎn)。審批有關(guān)單據(jù)：在工作臺——審核批示欄點擊審核。查看員工日志，給出工作指導：在員工日志查看員工日志，添加點評。查看銷售漏斗：在銷售管理，銷售漏斗里面查看公司銷售質(zhì)量。查看重點客戶：在工作臺熱點客戶欄點擊客戶視圖進入了解。查看庫存流水帳：在庫存——庫存流水帳中查詢了解。查看財務(wù)信息：在電子賬簿——看帳審帳查看收支流水，在應(yīng)收應(yīng)付中查看應(yīng)收應(yīng)付。查看有關(guān)統(tǒng)計：在工具——統(tǒng)計圖表中查看有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。進行日常辦公：發(fā)布內(nèi)部公告、安排日程任務(wù)等。

銷售經(jīng)理

銷售經(jīng)理使用crm軟件的需要：梳理工作內(nèi)容，擴大銷售業(yè)績，強化團隊管理。指導銷售人員跟單：查看熱點客戶，進入員工日志，查看下屬員工員工日志，進行點評。分配客戶資源：掌握銷售人員客戶的共享、轉(zhuǎn)移、客戶池客戶的重新分配、二次分配。分配工作任務(wù)：給銷售人員分待辦任務(wù)，進行單據(jù)審批。營銷知識互動：將營銷知識納入知識庫，查看QA庫里面有無問題需要答復。重點客戶跟進：進入客戶視圖進行客戶跟進。

crm系統(tǒng)管理的崗位職責？" />

銷售人員

銷售人員使用crm軟件的需要：梳理客戶資料，優(yōu)化銷售跟單過程，借助軟件進行營銷。客戶資料創(chuàng)建：新建企業(yè)客戶、個人客戶、編輯調(diào)整客戶信息、取舍客戶熱點。客戶跟單：創(chuàng)建日程、待辦任務(wù)，記錄行動歷史記錄，發(fā)送郵件，短信，接聽電話等。記錄客戶需求：通過銷售機會記錄客戶需求，選擇預期部分，定期編輯銷售機會。給客戶報價：創(chuàng)建報價記錄，給客戶發(fā)送報價記錄。訂單簽訂：創(chuàng)建訂單，添加出庫申請，記錄訂單回款。維系客戶：通過銷售自動化自動維系客戶，定期回訪客戶，記錄行動歷史記錄。匯報工作：通過工作日報匯報工作、安排下一階段的工作等。日常辦公：查看內(nèi)部公告、查詢知識庫信息、了解工作點評等。

技術(shù)人員

技術(shù)人員使用crm軟件的需要：售前安裝指導，售后保修維護。技術(shù)工作反饋：在項目拓展、銷售跟單中，有需要技術(shù)人員參與的工作，記錄在辦公管理——日程/任務(wù)，在行動歷史記錄中。匯報工作：通過工作日報匯報工作、安排下一階段的工作等。日常辦公：查看內(nèi)部公告、查詢知識庫信息、了解工作點評等。

客服人員

客服人員使用crm軟件的需要：梳理客戶信息，協(xié)調(diào)售前售后。記錄來電內(nèi)容：在快速來電記錄中，記錄客戶來電。創(chuàng)建客服記錄：記錄客戶反饋問題，反饋有關(guān)人員處理。匯報工作：通過工作日報匯報工作、安排下一階段的工作等。日常辦公：查看內(nèi)部公告、查詢知識庫信息、了解工作點評等。

維修人員

維修人員使用crm軟件的需要：及時維修產(chǎn)品，提升客戶滿意度查看客服記錄：查詢自己為執(zhí)行人的客服記錄，了解客戶反饋的產(chǎn)品問題。創(chuàng)建維修工單：記錄收到的產(chǎn)品信息，打印維修工單給客戶。維修信息記錄：將維修更換的配件、服務(wù)內(nèi)容等明細記錄，記錄和客戶溝通的產(chǎn)品問題，上報維修費用開支等。交付維修產(chǎn)品：將維修好的產(chǎn)品交付客戶或者交付售后人員轉(zhuǎn)交客戶，做好記錄。匯報工作：通過工作日報匯報工作、安排下一階段的工作等。日常辦公：查看內(nèi)部公告、查詢知識庫信息、了解工作點評等。

采購人員

采購人員使用crm軟件的需要：分析選擇供應(yīng)商，降低采購成本與風險。提出采購申請：新建采購申請，匯總采購申請等。進行采購詢價：確定采購前，進行采購詢價，報銷有關(guān)費用，新建供應(yīng)商信息。確定進行采購：開始采購，進行驗貨，安排采購到貨提醒，采購到貨后，提請倉庫入庫驗收。安排采購付款：創(chuàng)建付款計劃、付款記錄，安排付款事宜。匯報工作：通過工作日報匯報工作、安排下一階段的工作等。日常辦公：查看內(nèi)部公告、查詢知識庫信息、了解工作點評等。

倉管人員

倉管人員使用crm軟件的需要：精確庫存管理，減輕倉管壓力。倉庫初始化管理：分配倉庫權(quán)限、進行倉庫初始化操作。創(chuàng)建庫存信息：添加出入庫、借還貨等單據(jù)。確認入庫、出庫：采購入庫確認、銷售訂單出庫確認。了解庫存流水：通過庫存流水帳了解庫存信息。庫存不足轉(zhuǎn)采購：出庫單庫存不足，導出采購申請。匯報工作：通過工作日報匯報工作、安排下一階段的工作等。日常辦公：查看內(nèi)部公告、查詢知識庫信息、了解工作點評等。

行政人員

行政人員使用crm軟件的需要：管理工作流程，處理瑣碎工作。匯報工作：通過工作日報匯報工作、安排下一階段的工作等。日常辦公：查看內(nèi)部公告、查詢知識庫信息、了解工作點評等。

財務(wù)人員

財務(wù)人員使用crm軟件的需要：減輕賬務(wù)計算工作量，快速查詢有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)。讀取CRM數(shù)據(jù)：確認每一筆收入支出，了解應(yīng)收應(yīng)付款。應(yīng)收應(yīng)付沖銷：應(yīng)收款收到款項、應(yīng)付款支付款項的處理。費用開支管理：辦公管理里面的費用報銷、預支預付在記賬里面，確認支出。工資支付：對員工工資進行管理，發(fā)放工資。財務(wù)數(shù)據(jù)導出：提供有關(guān)統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)。匯報工作：通過工作日報匯報工作、安排下一階段的工作等。日常辦公：查看內(nèi)部公告、查詢知識庫信息、了解工作點評等。

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