紅圈工程項(xiàng)目管理軟件系統(tǒng)解決方案以項(xiàng)目進(jìn)度為主線，以成本管理為核心的全生命周期動(dòng)態(tài)化管理
申請(qǐng)演示12.1 客戶管理
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12.1 客戶管理
“客戶管理”是企業(yè)的客戶檔案。在使用紅圈軟件時(shí)管理員需要將企業(yè)的客戶在后臺(tái)進(jìn)行導(dǎo)入。
1）新增客戶
1.批量導(dǎo)入：進(jìn)入管理員后臺(tái)，在“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)”-“基礎(chǔ)信息管理”-“客戶基本信息”-“客戶列表”中；
a) 點(diǎn)擊“模板下載”，按照模板上的要求填寫(xiě)對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)后（注：表頭不可以修改）；
b) 點(diǎn)擊“導(dǎo)入“，在“客戶數(shù)據(jù)導(dǎo)入”頁(yè)面，選擇目標(biāo)文件，點(diǎn)擊“檢測(cè)”，檢查數(shù)據(jù)是否有誤；如提示“無(wú)錯(cuò)誤數(shù)據(jù)”，點(diǎn)擊“導(dǎo)入”，提示“導(dǎo)入成功”即完成數(shù)據(jù)導(dǎo)入。如提示有錯(cuò)誤，請(qǐng)按錯(cuò)誤提示進(jìn)行相應(yīng)的修改之后再導(dǎo)入。
注：導(dǎo)入客戶報(bào)錯(cuò)常見(jiàn)原因：修改了模板格式、重復(fù)數(shù)據(jù)或包括非法字符。
2.單個(gè)新增客戶：進(jìn)入管理員后臺(tái)，在“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)”-“基礎(chǔ)信息管理”-“客戶基本信息”-“客戶列表”中點(diǎn)擊“新增”，輸入客戶基本信息,“確定”即可。
員工也可以在紅圈APP端新增客戶，信息會(huì)自動(dòng)存儲(chǔ)在后臺(tái)“客戶列表“中。
2）編輯客戶信息
客戶信息錄入后管理員在后臺(tái)可以對(duì)信息進(jìn)行修改，操作方式：在“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)”-“基礎(chǔ)信息管理”-“客戶基本信息”-“客戶列表”選擇要修改信息的客戶，點(diǎn)擊
“編輯”即可進(jìn)行客戶信息修改。
注：暫不支持批量修改客戶信息。
3）分配客戶
當(dāng)員工與客戶關(guān)系發(fā)生變化時(shí)，可以在管理員后臺(tái)對(duì)客戶進(jìn)行重新分配。
包括：給員工分配客戶、給部門(mén)分配客戶以及員工之間的客戶共享。
3.1給員工綁定和解綁客戶
進(jìn)入管理員后臺(tái)，在“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)”-“基礎(chǔ)信息管理”-“人員客戶表”中進(jìn)行操作。
綁定客戶：
a）選擇要綁定客戶的員工名稱
b）點(diǎn)擊“綁定已有客戶”
c）選擇目標(biāo)客戶，“確定”即可。操作完成之后點(diǎn)擊“保存”。
解綁客戶：
a）選擇要綁定客戶的員工名稱
b）選擇要解綁的目標(biāo)客戶
c）點(diǎn)擊“解除客戶綁定”，“確定”即可。操作完成之后點(diǎn)擊“保存”。
3.2在員工之間進(jìn)行客戶分配
在員工之間進(jìn)行分配客戶實(shí)際就是共享客戶。
a）在左側(cè)的人員列表中選擇人員A
b）點(diǎn)擊“分配客戶”
c）選擇想要共享的人員名稱B（可選多人），“確定”。
分配客戶時(shí)可同時(shí)分配給多人，分配之后，A的所有客戶將共享給被分配人員B（或者更多）。操作完成之后點(diǎn)擊“保存”。
3.3 給部門(mén)分配和解綁客戶
解綁客戶操作：
選擇部門(mén)下需要解綁的客戶，然后點(diǎn)擊“向右移動(dòng)按鈕”即可完成解綁操作。完成之后點(diǎn)擊“保存”。
4、查看客戶資料
4.1 查看基本信息
進(jìn)入管理員后臺(tái)，在“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)”-“基礎(chǔ)信息管理”-“客戶基本信息”-“客戶列表”中點(diǎn)擊“查看”即可。
4.2查看客戶分布
進(jìn)入管理員后臺(tái)，在“精準(zhǔn)營(yíng)銷”“客戶分布”中進(jìn)行查看。
操作方式：選擇人員，然后點(diǎn)擊“客戶分布”，右邊的地圖顯示區(qū)域就會(huì)出現(xiàn)該人員的所有客戶的分布情況。可同時(shí)查看多名員工的客戶分布。
5、維護(hù)客戶
客戶分配之后，員工在紅圈APP中能看到已經(jīng)與自己綁定關(guān)系的客戶并且可以制定客戶維護(hù)計(jì)劃，作為主管也可以通過(guò)管理員分賬號(hào)后臺(tái)給下屬下發(fā)客戶維護(hù)任務(wù)。
5.1 下發(fā)拜訪任務(wù)
a)拜訪計(jì)劃：在“精準(zhǔn)營(yíng)銷”-“待辦業(yè)務(wù)”-“拜訪路線管理”-“拜訪計(jì)劃”，選擇人員，在日歷列表中的
“新增計(jì)劃”，進(jìn)入新增計(jì)劃頁(yè)面，選擇計(jì)劃拜訪的客戶并輸入計(jì)劃名稱“確定”即可。
b) 拜訪線路：在“精準(zhǔn)營(yíng)銷”-“待辦業(yè)務(wù)”-“拜訪路線管理”-“路線配置”中為員工新增拜訪路線，然后進(jìn)入“拜訪計(jì)劃”界面，將該新路線加入到日歷當(dāng)中。
另外，在給員工新增計(jì)劃時(shí)也可以將該計(jì)劃設(shè)置為路線拜訪。
5.2 查看拜訪數(shù)據(jù)
5.2.1查看員工拜訪數(shù)據(jù)
主管進(jìn)入后臺(tái)，在“精準(zhǔn)營(yíng)銷-報(bào)表中心-拜訪管理-員工拜訪匯總表”中可以查看員工的拜訪數(shù)據(jù)。綠色曲線表示“日人均實(shí)際拜訪次數(shù)”，粉色曲線表示“計(jì)劃日人均拜訪次數(shù)”，藍(lán)色曲線表示“公司拜訪均值”，通過(guò)三種顏色的曲線就可以很清晰的知道某位員工，某個(gè)部門(mén)或者整個(gè)公司的拜訪計(jì)劃完成率。
在“員工拜訪匯總表”中可以通過(guò)三個(gè)角度來(lái)查看員工的拜訪數(shù)據(jù)：拜訪排名、拜訪明細(xì)、趨勢(shì)圖。
l 拜訪排名：查看符合查詢條件的員工拜訪排名情況；
l 拜訪明細(xì)：查看符合查詢條件的員工拜訪明細(xì)，包括拜訪時(shí)間、拜訪的客戶名稱、地址、拜訪停留時(shí)間等信息。在這里可以通過(guò)兩個(gè)數(shù)據(jù)來(lái)判斷員工是否是真實(shí)有效的拜訪：
1) 停留時(shí)長(zhǎng)：企業(yè)可以根據(jù)自身情況規(guī)定一次有效拜訪的停留時(shí)長(zhǎng)，然后將員工的拜訪停留時(shí)間與有效拜訪停留時(shí)長(zhǎng)進(jìn)行比較判斷。
2)簽到/簽退的偏差米數(shù)：簽到/簽退的獲取方式有三種： = 1 \*GB3 ①網(wǎng)絡(luò)-net = 2 \* GB3 ② 基站-cell = 3 \* GB3 ③ GPS。Net和Cell的正常偏差在1000米以內(nèi)，GPS的正常偏差在500米以內(nèi)。
主管可以通過(guò)員工拜訪的簽到/簽退的偏差米數(shù)與正常偏差數(shù)值進(jìn)行比較判斷。
l 趨勢(shì)圖：查看符合查詢條件的近12個(gè)月或12周的員工拜訪趨勢(shì)；
通過(guò)以上三個(gè)角度主管就可以全面的了解員工的拜訪情況。員工匯總表中的數(shù)據(jù)可以導(dǎo)出，導(dǎo)出格式為.zip，需要手動(dòng)解壓，不支持導(dǎo)出超過(guò)31天的數(shù)據(jù)。
5.2.2 查看客戶被維護(hù)情況
進(jìn)入后臺(tái)，“精準(zhǔn)營(yíng)銷-報(bào)表中心-拜訪管理“中的”客戶被拜訪匯總表”是從客戶的維度對(duì)員工的拜訪數(shù)據(jù)進(jìn)行的統(tǒng)計(jì)分析。
客戶被拜訪匯總表可以通過(guò)按時(shí)間和部門(mén)進(jìn)行數(shù)據(jù)查詢，同時(shí)可以通過(guò)三種形式查看客戶的維護(hù)情況。
1) 客戶被拜訪頻次統(tǒng)計(jì)：為餅狀圖顯示，統(tǒng)計(jì)了在該段時(shí)間權(quán)限范圍內(nèi)各拜訪頻次下的客戶統(tǒng)計(jì)數(shù)。被拜訪頻次可按顯示需要進(jìn)行點(diǎn)擊過(guò)濾。
2) 客戶被拜訪均值統(tǒng)計(jì)：為柱狀圖顯示，統(tǒng)計(jì)了在權(quán)限范圍內(nèi)各等級(jí)客戶在該段時(shí)間內(nèi)的被拜訪均值。
3) “客戶被拜訪匯總表”：按部門(mén)/人員統(tǒng)計(jì)權(quán)限范圍內(nèi)各等級(jí)客戶的被拜訪情況，同時(shí)表格第二行對(duì)權(quán)限范圍內(nèi)各等級(jí)客戶的拜訪進(jìn)行了匯總。
6.1導(dǎo)出客戶資料
進(jìn)入后臺(tái)，在“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)”-“基礎(chǔ)信息管理”-“客戶基本信息”-“客戶列表”中點(diǎn)擊“導(dǎo)出“，即可進(jìn)行客戶資料導(dǎo)出操作。操作完成之后點(diǎn)擊“保存”。
6.2導(dǎo)出人員客戶表
進(jìn)入管理員后臺(tái)，在“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)”-“基礎(chǔ)信息管理”-“人員客戶表”中點(diǎn)擊“導(dǎo)出人員客戶表“功能按鈕即可。
7、刪除客戶
刪除客戶：在“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)”-“基礎(chǔ)信息管理”-“客戶基本信息”-“客戶列表”中選中需要?jiǎng)h除的客戶名稱，點(diǎn)擊“刪除”即可。
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